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AFP認定研修における提案書の作成手順

AFP認定研修で作成する提案書について、今日は説明したいと思います。

ファインシャル・プラニングにおける提案書の作成には次の6ステップがあります。

1.顧客との関係確立・明確化
プラニングの目的、プラニングによって期待できる効果の説明。
顧客とファイナンシャル・プランナー(FP)の役割分担・責任について明確にする。
提供するサービスの内容(期間など)や報酬の説明と合意。

2.顧客データの収集と目標の明確化
顧客の生活目標(住宅購入など)や希望を確認・明確にし、ライフイベント表を作成したり、顧客の現状を把握する。

3.顧客のファイナンス状態の分析・評価
現状のキャッシュフロー表、個人バランスシート、保障や税金の分析と問題点の把握。

4.プランの検討・作成・提示
問題の解決方法を検討し、複数の案をシュミレーションしたうえで、推奨案を決定し、対策後の分析のために対策後のキャッシュフローを分析、プランを提案書の形にする。

5.実行援助
商品やサービスの提案や、手続きを代行し、援助を行う。

6.プランの定期的見直し
原則、年に1度、もしくは顧客の希望や目標、環境(家庭、経済情勢、税制など)が変化した時にプランを見直し、現状にそったプランを考える。


 
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ファイナンシャルプランナーFP試験の難易度 その2

2級ファイナンシャルプランニング技能検定の合格率は、3級と比較すると、当然ながら難易度が高くなっています。
よって、合格率もそれに応じて低くなっているようです。
特に学科試験はその傾向が顕著で、第一回の実施以降、20%前後という非常に低い合格率で推移しています。
つまり、5人に1人しか合格していないという事になります。
これはかなり低いですね。
新司法試験の合格率が40%程度ですから、その難易度の高さが際立っている事がわかります。

一方、実技試験に関しては、第一回を除けばおよそ50%くらいで推移しています。
3級と比べたら難易度も上がっていますが、学科試験ほどの低い合格率というわけではないようです。

このデータからわかる事は、ファイナンシャルプランナーは狭き門である、ということです。
2級の資格はファイナンシャルプランナーにとって最低限持っておくべき資格です。
これを持っている事で、ようやく胸を張ってファイナンシャルプランナーだと名乗る事ができるという認識で良いかと思います。

2級ファイナンシャルプランニング技能検定をパスする為には、学科試験をどうにかしないといけません。
学科試験の範囲自体は、1?3級で変わりはありません。
それでも3級から2級でこれだけ変わって来るという事は、急激に難易度が上がっている事を意味します。
甘く見て受けた人がショックを受けるくらいのギャップがあるのです。
学科試験の受験料は4,200円です。
決して高くはありませんが、むざむざ4,000円を捨てるような真似をするのではなく、しっかりした試験勉強を行う必要があるでしょう。
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