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AFP認定研修における提案書の作成手順

AFP認定研修で作成する提案書について、今日は説明したいと思います。

ファインシャル・プラニングにおける提案書の作成には次の6ステップがあります。

1.顧客との関係確立・明確化
プラニングの目的、プラニングによって期待できる効果の説明。
顧客とファイナンシャル・プランナー(FP)の役割分担・責任について明確にする。
提供するサービスの内容(期間など)や報酬の説明と合意。

2.顧客データの収集と目標の明確化
顧客の生活目標(住宅購入など)や希望を確認・明確にし、ライフイベント表を作成したり、顧客の現状を把握する。

3.顧客のファイナンス状態の分析・評価
現状のキャッシュフロー表、個人バランスシート、保障や税金の分析と問題点の把握。

4.プランの検討・作成・提示
問題の解決方法を検討し、複数の案をシュミレーションしたうえで、推奨案を決定し、対策後の分析のために対策後のキャッシュフローを分析、プランを提案書の形にする。

5.実行援助
商品やサービスの提案や、手続きを代行し、援助を行う。

6.プランの定期的見直し
原則、年に1度、もしくは顧客の希望や目標、環境(家庭、経済情勢、税制など)が変化した時にプランを見直し、現状にそったプランを考える。


 
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AFP、CFP資格審査試験

FPとして仕事をしていくには、国家資格であるFP技能士を取得する他に、民間の資格であるAFP、CFPの資格を取るという方法があります。
これら「AFP」や「CFP」の資格は、国から認定されている訳ではありませんが、一定の保護下にはありますので資格としては十分機能します。

AFP資格は、AFP資格審査試験を受け、合格する事で取得する事ができます。
ただ、近年は2級FP技能検定AFP資格の試験を兼ねているので、通常は2級を受けた人がAFP認定研修を行いAFPも取得しておく、という流れが一般的です。

しかしAFP資格は、3級と同様、あまり重視されていないのが現状です。
一人前のファイナンシャルプランナーとして認知されるには、AFPの上位資格に当たるCFP資格を取る事が求められます。
 
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